1. Define the Day
2. Road to Cartagena
3. Casino
4. Pensando Em Outro Mundo
5. Last Call for Passenger W.
6. Hard Nights Day
7. Back Where I Belong
8. Sepulveda Blvd.
9. Musical
10. Here We Are
11. Man in the Long Black Coat
Duet trąbki i fortepianu przywodzi na myśl twórczość Tab Two. Nightawks również sięga po hiphopową rytmikę, sample, scratching, a także odwołuje się do utworów zaczerpniętych z muzyki filmowej. Spis utworów: 1. Mondo2. Bar Next To The Roxy3. Orphanage Des Elephants4. Round Midnight5. Bronco Suite - Zero Hour6. Bronco Suite - Hace Mucho7. Bronco Suite - Ma Ana8. Hornflakes Diner9. Back To The Beach10. Love's End